Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Présenté dans la section Un certain Regard au 76e Festival de Cannes en 2023. 13 nominations et 5 prix à la 49e cérémonie des César en 2024