在大同，19岁的小季和斌斌都处于失业状态，看不到未来，只能整日游荡街头。小季爱上当地歌手巧巧，但他们的关系受到巧三——巧巧的男友兼当地混混的阻挠。另一边，斌斌在母亲的建议下尝试参军，却因健康原因被拒之门外。

入围第55届戛纳电影节主竞赛单元 。